Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen

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Aufgaben eines Fachberaters für Finanzdienstleistungen

Ein Fachberater für Finanzdienstleistungen ist ausgewiesener Experte bei allen Geldthemen. Welche Form der Geldanlage ist am rentabelsten? Wie lässt sich der Hauskauf finanzieren? Wie ist die aktuelle Marktlage für Immobilien? Auf Fragen wie diese findet er eine Antwort. Dabei kümmert er sich um Privatkunden und erarbeitet mit ihnen eine individuell angepasste Lösung. Hierzu analysiert er deren finanzielle Situation sowie Ziele und Wünsche, um hieraus ein Dienstleistungsangebot zu entwickeln, das gleichzeitig auch Konjunkturumfeld und Marktprognosen berücksichtigt.

Sobald eine Lösungsstrategie gefunden wurde, ist ein Fachberater für Finanzdienstleistungen dann zudem dafür zuständig, diese verständlich und umfassend gegenüber dem Kunden zu kommunizieren. Sämtliche Chancen, Risiken und Kosten müssen fair und transparent dargelegt werden. Auch nach der Entscheidung des Kunden wird dieser nicht links liegen gelassen, sondern langfristig begleitet und betreut. Wenn nötig, können auch kurzfristige Anpassungen am Produktmodell vorgenommen werden.

Mitunter ist ein Fachberater für Finanzdienstleistungen weiterhin für die Steuerung der Kundenakquise verantwortlich. Zu seinen Aufgaben gehören hier dann zum Beispiel die Festlegung von Zielgruppen sowie die Konzeption einer passenden Kundenansprache. Somit ist das Verantwortungsgebiet eines Fachberaters für Finanzdienstleistungen nicht nur weit gestreckt, sondern auch ausgesprochen vielseitig.

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Wo arbeiten Fachberaterinnen für Finanzdienstleistungen?

Eine Fachberaterin für Finanzdienstleistungen arbeitet gewöhnlicherweise für ein Kreditinstitut, beispielsweise für eine Bank oder eine Sparkasse. Auch Steuerberatungen, Versicherungen oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften stellen mögliche Arbeitgeber dar. Manche Fachberaterinnen haben sich zudem selbstständig gemacht und sind dann als Freiberuflerin tätig.

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Weiterbildung bei der IHK: So wird man Fachberater für Finanzdienstleistungen

Um sich Fachberater für Finanzdienstleistungen nennen zu dürfen, muss eine entsprechende Aufstiegsfortbildung bei einer Industrie- und Handelskammer (IHK) erfolgreich abgeschlossen werden. Gemäß des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) besitzt die Weiterbildung DQR-Niveau 5 und liegt damit zwischen einer Berufsausbildung (Stufe 4) und einem Hochschulabschluss (Stufe 6).

Ein Vorbereitungslehrgang ist nicht vorgeschrieben, wird aber üblicherweise empfohlen. Dieser wird dann berufsbegleitend absolviert, dabei müssen knapp 400 Unterrichtsstunden bewältigt werden. Der Kurs schließt mit einer mündlichen und einer schriftlichen Prüfung ab. Beim mündlichen Teil wird ein fallbezogenes Beratungsgespräch simuliert, der schriftliche Part prüft folgende Themenbereiche ab:

Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
Privatkundenberatung zu Geldanlagen und Vermögensanlagen
Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
Privatkundenberatung zur Absicherung von Personenrisiken, Sachrisiken und Vermögensrisiken

Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss von den folgenden drei Voraussetzungen zumindest eine erfüllt werden:

eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Versicherungskaufmann, Immobilienkaufmann, Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder Investmentfondskaufmann und danach mindestens sechs Monate Berufspraxis
eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis
mindestens vierjährige Berufspraxis

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Persönliche Voraussetzungen einer Fachberaterin für Finanzdienstleistungen

Eine Fachberaterin für Finanzdienstleistungen besitzt idealerweise einen scharfen analytischen Verstand und kann gut mit Zahlen umgehen. Hierbei sollte sie mit Detailgenauigkeit, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein glänzen. Jedoch ist auch ein Blick für das große Ganze wichtig, denn um langfristige Entwicklungen des Marktes richtig einschätzen und vorhersehen zu können, ist strategisches Gespür notwendig. Abgerundet wird das Wunschprofil durch Serviceorientierung und Freundlichkeit im Umgang mit Kundinnen.

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